🇺🇸 미국
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코스닥 (KOSDAQ) ● 전일 종가
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📊 전일 종가 기준 · 매일 6회 자동갱신 · 최종: 2026.08.28 18:59 JST
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First Squawk
Financial Juice
에테르
01 글로벌 히트맵 — 실시간 섹터별 등락
LIVE
🏦 BOJ 정책금리 현황
1.00%
현행 정책금리 (1995년 이후 최고)
04 동결 (6-3) 06 인상 (7-1) 07 동결 (8-1)
다음 회의 2026.09.18 9/18 전망 인상 시사 (Ueda) 일본 CPI (6월) 1.6% YoY 개입 경계선 ¥160.00
⚡ 8/1 美日 공동 엔 매입 개입 단행 — 1998년 이후 첫 공동개입. USD/JPY 일시 반락 후 되돌림. 재무성 "추가 공동개입 불사".
🔥 7/30~31 BOJ 회의: 1.00% 동결 (8-1 표결, 반대 타카타 위원 — 1.25% 인상 주장). 6월 인상(7-1) 후 관망. 전망보고서 FY26 코어CPI 2.8%→2.5% 하향(정부 에너지 보조), FY27 2.4%로 상향. Ueda "9월 인상 가능" 시사. 다음 9/17~18 회의 주목. [8/20 기준]
💡 공동개입에도 엔약세 재개(¥160대). 6월 코어 CPI 1.6%로 목표 하회이나 Ueda는 "하반기 2% 상회" 전망 — 9월 추가 인상 저울질. 엔저·유가가 상방 리스크.
↗ BOJ 공식
02-A 미국 추가 경제지표 — 실시간 미니 차트
LIVE
3.3%
코어 PCE (6월 YoY) — 5월 3.4%에서 둔화
↓ 전월 3.4%에서 둔화
FED 목표 2.0% 상회 지속
항목 수치 전월
코어 PCE (YoY) 3.3% 3.4% 헤드라인 PCE (YoY) 3.7% 4.1% 코어 PCE (MoM) +0.1% +0.3% 헤드라인 PCE (MoM) −0.1% +0.4% 개인 저축률 2.7% 3.0%
💡 FED 공식 인플레 지표. 6월 코어 PCE 3.3% (5월 3.4%서 둔화). 헤드라인 3.7% (5월 4.1%서 둔화), MoM −0.1%로 하락. CPI·PCE 모두 완만한 디스인플레 — 단 목표 2% 크게 상회 지속.
⚡ 6월 코어 3.3%로 CPI와 방향 일치(둔화). 다음 발표: 2026.08.26 (7월 PCE). Q2 GDP 내 PCE물가 5.1%로 상승 — 분기 기준은 상방, 월간은 하방 혼재. FED 7/29 5연속 동결. [8/20 기준]
↗ FRED PCE
↗ 추이 차트
55.6
2026년 7월 — 6월 53.3→55.6, 2022.5 이후 최고·확장 가속
🔺 +2.3pt 급반등
확장 가속 — 22년래 최고
세부 항목 수치 전월
신규 주문 56.7 56.0 생산 58.5 52.2 고용 52.8 49.7 가격 71.1 73.0
✅ 7월 55.6 (+2.3pt) — 2022.5 이후 최고. 생산 58.5 (+6.3pt) 급반등, 고용 52.8로 33개월만에 확장 전환. 신규주문 56.7 견조. 가격 71.1 (-1.9pt) 여전히 높음 — 철강·알루미늄·관세發. [8/20 기준]
⚡ 핵심 모순: ISM 제조업 55.6(22년래 최고)·고용 확장 전환 vs 7월 NFP −23K(순감소). 기업 서베이(체감)와 실제 고용지표가 정반대 — 제조업 회복 vs 서비스·정부 감원. 다음 발표: 2026.09.02 (8월 PMI). [8/20 기준]
↗ ISM 공식
↗ 추이 차트
51.0
8월 예비치 — 7월 55.2에서 급락 (반등 후 반락)
↓ 전월比 −4.2 (반락)
반등 후 재하락
항목 수치 전월
종합 지수 51.0 55.2 현재 상황 (CECI) 51.8 54.8 기대 지수 (CEI) 50.6 55.4 1년 인플레 기대 4.3% 4.2% 장기 인플레 기대 3.3% 3.3%
⚠️ 8월 예비 51.0 — 7월 55.2(최종)에서 −7.6% 급락, 2개월 상승 되돌림. 현재 51.8·기대 50.6 동반 하락. 1년 인플레 기대 4.3%로 반등(7월 4.2%). 관세·물가 우려가 심리 재악화. (5월 44.8이 사상 최저였음) [8/20 기준]
⚡ 소비심리 반락(51.0) — 고용 순감소·관세 우려 반영, ISM 기업체감(55.6)과 상반. 소비자는 비관, 기업은 낙관. 다음 최종치: 2026.08.29. [8/20 기준]
↗ FRED 미시간
↗ Umich 공식
42.15
2026.08.19 기준 — 20년 평균(27.5) 대비 +53%
역사적 2번째 고점권
강력 고평가
Shiller CAPE란? 10년 물가조정 평균이익 기준 PER. 단기 이익 변동을 제거해 장기 밸류에이션 측정. 버핏 지표와 함께 미국 주식 고평가 여부 판단에 활용.
⚠️ 현재 42.15는 1999.12 사상 최고치(44.19)에 근접(-2.0pt), 역사적 2번째 고점권. 1929년 대공황 직전(32.6)을 크게 상회. AI 거품 우려 지속. ECY 낮아 향후 10년 기대수익률 매우 낮음.
💡 내재 미래 연수익률 추정 약 2.5% — 장기 투자자에게 기대수익률 하향 조정 신호.
↗ GuruFocus CAPE
↗ Multpl 실시간
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💡 투자주체별 동향 이 가장 중요. 외국인 순매수 ↑ = 닛케이 상승 압력 / 순매도 전환 = 하락 선행 신호.
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ADR은 다음날 닛케이 방향 예측에 직접 활용 가능
02-C 13F — 기관 투자자 포지션 추적
분기 업데이트
SEC 13F 공시 기반 — 분기별 기관 포지션 변동 추적 (45일 지연)
💡 13F는 분기 말 기준 45일 후 공시 — 실시간 포지션이 아님. 방향성·집중도 파악 용도로 활용. 신규 매수·매도 컬럼을 우선 확인.
📋 13F 공시 활용법 & 추가 사이트
SEC EDGAR / 13F 분기 공시
🔍 추가 13F 조회 사이트
📌 13F 분석 체크포인트
공시 대상 $1억+ 운용 기관 공시 시기 분기 종료 후 45일 이내 다음 공시 2026.05 중순 (Q1) 포함 내용 주식·ETF·콜옵션 미포함 공매도·채권·현금·선물
⚠️ 13F는 롱 포지션만 공시 — 공매도 헤지가 있을 수 있어 실제 뷰와 다를 수 있음.
✅ 신규 매수(New) · 추가 매수(Add) · 매도(Sold) 컬럼이 핵심. 집중도 상위 종목 = 강한 확신.
↗ WhaleWisdom 홈
↗ Whale Screener
↗ Dataroma 슈퍼인베스터
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15.21
2026.08.28 종가
3/9 고점 31.77 연저점 13.38 (2025.12)
안정<15 주의15~20 ▲25 경계20~30 패닉40+
VIX 해석: 15 이하 안정 / 20~30 경계 / 30+ 패닉 / 40+ 위기
⚡ 이란 전쟁 확전으로 31.77 급등 후 진정. 20 이상 지속 시 밸류에이션 재조정 신호.
💡 VIX 30+ = 공포 절정 → 역발상 매수 기회. Fear & Greed Index와 교차 확인.
↗ CBOE VIX
↗ FRED 장기차트
📉 미국 수익률 곡선 (Yield Curve) FRED +0.47%p
10Y - 2Y 스프레드 — 스티프닝 지속
✅ 역전 해소 유지 장기금리↑ 인플레 반영
만기 금리 전월比
2년 4.19% +0.08 5년 3.88% -0.19 10년 4.66% -0.02 30년 5.18% +0.16
수익률 곡선 형태 (현재: 우상향 정상)
2Y 5Y 10Y 30Y
✅ 역전 해소 유지. 그러나 장기금리↑ + 단기금리↓ = 스티프닝 가속. 스프레드 +0.48%p.
⚡ 스티프닝 지속 + NFP 순감소(−23K) + ISM 55.6 반등(가격 71.1) = 고용·제조 엇갈림. 유가는 수요전망 하향에 하락. FED 7/29 5연속 동결(9-3, 3인 인상 반대). [8/20 기준]
↗ FRED 10Y-2Y
↗ NY연준 침체 확률
3.4%
헤드라인 CPI (7월 YoY)
↓ 6월 3.5%에서 추가 둔화 2.5%
코어 CPI (7월 YoY)
↓ 6월 2.6%에서 둔화 +0.1%
전월 대비 (7월)
↑ 6월 −0.4%서 반등 (디플레 종료)
FED 목표 2.0% ▲ 현재 3.4% 과열 5%+
세부 항목 (7월): 헤드라인 MoM +0.1%, 코어 MoM +0.2%, 에너지 −1.5% (6월 −5.7%서 둔화), 주거비가 상승분 2/3 기여
⚡ 7월 CPI 3.4% — 6월 3.5%서 추가 둔화, 코어 2.5%. 단 MoM는 +0.1%로 반등해 6월 −0.4% 디플레는 종료. 에너지 하락폭 축소(−1.5%), 주거비가 상승 주도. YoY는 냉각·월간 모멘텀은 정상화. FED 7/29 5연속 동결. [8/20 기준]
💡 CPI YoY 냉각에도 코어 MoM +0.2% 견조 — FED는 인하 대신 관망. 관세·유가 방향 주시.
↗ BLS CPI
↗ FRED 장기차트
−23K
비농업 고용 변화 (7월) — 순감소 전환·예상 대폭 하회
실업률 4.1% (참가율 하락發) 시간당임금 +3.2% (2021.05 이후 최저)
⚠️ 7월 −23K — 순감소 전환(예상 +83K). 정부 −53K 주도, 소매·레저 부진. 5월 +129K→+63K, 6월 +57K→+20K 대폭 하향(합계 −103K). 12개월 평균 월 +34K로 급감. 경활 참가율 61.4%(약 5년반래 최저). [8/20 기준]
⚡ 노동시장 순감소 전환. 실업률 4.1% 하락은 264천명 노동시장 이탈發(악성). 임금 +3.2%로 둔화. ISM 제조업 55.6 호조와 정반대 — 9월 FED 인상 확률 하락 요인. 다음 발표: 2026.09.05 [8/20 기준]
↗ BLS 고용통계
1,366K
1월 연율 환산 — 전월比 -9.8%
12개월 이동평균 하락 경기 선행 하방
⚡ 30년 고정 모기지 ≈ 6.8%. 12개월 평균 하락 = 과거 침체 선행 패턴.
💡 금리 인하 시 가장 먼저 반등할 섹터.
↗ Census 주택통계
58
GREED
현재 (8/19) 56
1주 전 ~52
1개월 전 ~43
1년 전 ~62
💡 8/19 기준 56 (GREED). Fear→Greed 재전환 — 이란 재격화·호르무즈 폐쇄에도 위험선호 유지. CPI 둔화·실적 호조가 견인, VIX 15.8 안정. 극단적 탐욕(75+) 아니면 추세 지속 경향. [8/20 기준]
↗ CNN 실시간
3.50 ~ 3.75%
현행 FF금리 — 2026.07.29 FOMC 5연속 동결
9월 FOMC(9/16~17) 동결 확률 ~70%
시점 동결 확률 컨센서스
7월 (7/29) 동결 9-3 3인 인상 반대(매파) 9월 (9/17) ~70% 인상 ~30% 잔존 12월 낮음 연내 인상 편향 유지 인하 시점 — 사실상 소멸
⚡ 7/29 FOMC 5연속 동결(3.50~3.75%). 표결 9-3 — 3인이 인상 반대(매파 반대), 수년래 최대 분열. 7월 의사록(8/19) "인플레 안 잡히면 추가 긴축" 매파적. 단 7월 고용 순감소로 9월 인상 확률 ~30%로 하락. 인하는 여전히 소멸. [8/20 기준]
↗ CME FedWatch
227.5%
Q4 2025 GDP 반영치
역대 2번째 최고 +2.0σ
표준편차
STRONGLY OVERVALUED
밸류에이션 존 (역사적 트렌드 기준)
강력저평가 저평가 적정 고평가 강력고평가
버크셔 해서웨이 현금 $3,800억+ (역대 최대) — 버핏이 말보다 행동으로 보내는 신호.
⚠️ 단기 타이밍 지표 아님. 신규 포지션 진입 시 리스크 관리 강화 근거로 활용.
💡 분산 투자·포지션 규모 관리 재검토 권고.
↗ GuruFocus 실시간
↗ 장기 시계열
06 경제 캘린더 — 주요 발표 일정 (실시간)
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🔴 이란 전쟁 (2026.02.28 ~, 약 6개월) — 협상 결렬·호르무즈 사실상 폐쇄, 후티 제2전선 재격화
2026.02.28 미·이스라엘 이란 공습(작전명 "Operation Midnight Hammer")으로 개전. 4/7~8 휴전 성립(파키스탄 중재)했으나 7/6~7 이란의 상선 공격을 계기로 7/7 美 CENTCOM 공습 재개 — 트럼프 "휴전 종료" 선언. 오만 중재 60일 협상이 이어졌으나 8/17 합의 없이 시한 만료, 8/18 트럼프 "협상 없음" 선언·오만 폭격 위협까지 나오며 외교가 교착됐다.
⚡ 유가는 오히려 하락 — 브렌트 저$90대·WTI $80대(8/19), 7/23 ~$100서 반락. 호르무즈 통항 사실상 폐쇄(정상 대비 ~90%+↓)·걸프 산유 ~8mb/d 셧인에도 IEA·OPEC 수요전망 하향이 상쇄. 후티는 7/20 사우디 해상 봉쇄 선언, 8월 바브엘만데브 화물선 공격으로 6명 사망(1년래 첫 사망). 8/17 협상시한 만료로 교착 심화. [8/20 기준]
일본 영향: 원유 수입 전량 의존 → 무역적자 확대 → 엔화 추가 약세 → BOJ 딜레마 심화 (인플레↑ vs 경기↓). 한국도 호르무즈 통항 이란 승인 필요.
💡 에너지주(XOM·CVX·ENEOS) 수혜 / 항공·운송·화학·석유화학 비용 압박 / 방산주(LMT·NOC·한화에어로) 강세 지속. 휴전 협상 진전 시 유가·VIX 급락 → 기술주 반등 시나리오.