🇺🇸 米国
S&P 500 ● 前日終値
7,730.99
+55.29 (+0.72%)
ナスダック 100 ● 前日終値
29,641.56
+417.04 (+1.43%)
NYダウ ● 前日終値
53,569.44
+105.56 (+0.20%)
ラッセル 2000 ● 前日終値
3,014.34
+8.44 (+0.28%)
フィラデルフィア半導体 ● 前日終値
11,882.17
+270.93 (+2.33%)
🇯🇵 日本 · 🇰🇷 韓国
日経225 ● 前日終値
66,405.56
+273.58 (+0.41%)
TOPIX ● 前日終値
4,270.00
+36.00 (+0.85%)
東証グロース250 ETF ● 前日終値
654.00
+19.00 (+2.99%)
KOSPI ● 前日終値
6,788.88
-123.49 (-1.79%)
KOSDAQ ● 前日終値
838.41
+0.76 (+0.09%)
📊 前日終値基準 · 毎日6回自動更新 · 最終: 2026.08.28 18:59 JST
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First Squawk
Financial Juice
에테르
01グローバルヒートマップ — リアルタイム セクター別騰落LIVE
🏦 BOJ 政策金利
1.00%
現行政策金利 (1995年以来最高)
04 据置き (6-3)06 利上げ (7-1)07 据置き (8-1)
| 次回会合 | 2026.09.18 |
| 9/18 見通し | 利上げ示唆 (Ueda) |
| 日本CPI (6月) | 1.6% YoY |
| 介入警戒線 | ¥160.00 |
⚡ 8/1 日米協調の円買い介入を実施 — 1998年以来初の協調介入。USD/JPYは一時反落後に戻す。財務省「追加の協調介入も辞さず」。
🔥 7/30~31 BOJ会合: 1.00%据置き (8-1票決、反対は高田委員 — 1.25%利上げを主張)。6月利上げ(7-1)後は様子見。展望レポートでFY26コアCPIを2.8%→2.5%に下方修正(政府のエネルギー補助)、FY27は2.4%に上方修正。Ueda「9月利上げもあり得る」と示唆。次回9/17~18会合に注目。 [8/20基準]
💡 協調介入後も円安再開(¥160台)。6月コアCPI 1.6%で目標下回りもUedaは「後半に2%超え」と見通し — 9月追加利上げを検討。円安・原油が上振れリスク。
↗ BOJ公式
02-A米国経済指標 — リアルタイムミニチャートLIVE
3.3%
コアPCE (6月 YoY) — 5月3.4%から鈍化
↓ 前月3.4%から鈍化
FED目標2.0%を上回り継続
| 項目 | 数値 | 前月 |
|---|
| コアPCE (YoY) | 3.3% | 3.4% |
| ヘッドラインPCE (YoY) | 3.7% | 4.1% |
| コアPCE (MoM) | +0.1% | +0.3% |
| ヘッドラインPCE (MoM) | −0.1% | +0.4% |
| 個人貯蓄率 | 2.7% | 3.0% |
💡 FED公式インフレ指標。6月コアPCE 3.3%(5月3.4%から鈍化)。ヘッドライン3.7%(5月4.1%から鈍化)、MoM −0.1%に低下。CPI・PCE共に緩やかなディスインフレ — ただし目標2%を大きく上回り継続。
⚡ 6月コア3.3%でCPIと方向一致(鈍化)。次回発表: 2026.08.26 (7月PCE)。Q2 GDP内のPCE物価は5.1%に上昇 — 四半期ベースは上振れ、月次は下振れが混在。FED 7/29 5回連続据置き。 [8/20基準]
↗ FRED PCE
↗ 推移チャート
55.6
2026年7月 — 6月53.3→55.6、2022.5以来最高・拡大加速
🔺 +2.3pt 急反発
拡大加速 — 22年ぶり高水準
| 内訳 | 数値 | 前月 |
|---|
| 新規受注 | 56.7 | 56.0 |
| 生産 | 58.5 | 52.2 |
| 雇用 | 52.8 | 49.7 |
| 価格 | 71.1 | 73.0 |
✅ 7月55.6 (+2.3pt) — 2022.5以来最高。生産58.5 (+6.3pt)急反発、雇用52.8で33カ月ぶりに拡大転換。新規受注56.7堅調。価格71.1 (-1.9pt)も依然高い — 鉄鋼・アルミ・関税由来。 [8/20基準]
⚡ 核心的な矛盾: ISM製造業55.6(22年ぶり高水準)・雇用が拡大転換 vs 7月NFP −23K(純減)。企業サーベイ(体感)と実際の雇用統計が正反対 — 製造業は回復、サービス・政府は削減。次回発表: 2026.09.02 (8月PMI)。 [8/20基準]
↗ ISM公式
↗ 推移チャート
51.0
8月速報値 — 7月55.2から急落 (反発後の反落)
↓ 前月比 −4.2 (反落)
反発後の再下落
| 項目 | 数値 | 前月 |
|---|
| 総合指数 | 51.0 | 55.2 |
| 現況指数 (CECI) | 51.8 | 54.8 |
| 期待指数 (CEI) | 50.6 | 55.4 |
| 1年インフレ期待 | 4.3% | 4.2% |
| 長期インフレ期待 | 3.3% | 3.3% |
⚠️ 8月速報 51.0 — 7月55.2(最終)から−7.6%急落、2カ月の上昇を戻す。現況51.8・期待50.6が揃って低下。1年インフレ期待は4.3%に反発(7月4.2%)。関税・物価懸念が心理を再悪化。(5月44.8が史上最低) [8/20基準]
⚡ 消費者心理が反落(51.0) — 雇用の純減・関税懸念を反映、ISM企業体感(55.6)と相反。消費者は悲観、企業は楽観。次回最終値: 2026.08.29。 [8/20基準]
↗ FRED ミシガン
↗ Umich公式
42.15
2026.08.19基準 — 20年平均(27.5)比 +53%
歴史的2番目の高値圏
大幅な割高
Shiller CAPEとは? 10年物価調整平均利益基準PER。短期利益変動を除去し長期バリュエーション測定。バフェット指標と共に米国株割高判断に活用。
⚠️ 現在42.15は1999.12史上最高値(44.19)に接近(-2.0pt)、歴史的2番目の高値圏。1929年大恐慌直前(32.6)を大きく上回る。AIバブル懸念継続。ECY低く今後10年期待リターン極めて低い。
💡 内在的将来年間リターン推定約2.5% — 長期投資家に期待リターン下方修正シグナル。
↗ GuruFocus CAPE
↗ Multpl リアルタイム
📰 金融ニュース — ワンクリックリンク
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💡 投資主体別動向が最重要。外国人純買↑=日経上昇圧力/純売転換=下落先行シグナル。
🌐 ADR & 追加日本データ
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ADRは翌日の日経方向予測に直接活用可能
02-C13F — 機関投資家ポジション追跡四半期更新
SEC 13F開示基準 — 四半期機関ポジション変動追跡 (45日遅延)
💡 13Fは四半期末基準45日後開示 — リアルタイムポジションではない。方向性·集中度把握用途に活用。新規買い·売りカラムを優先確認。
📋 13F開示活用法 & 追加サイト
SEC EDGAR / 13F四半期開示
🔍 追加13F照会サイト
📌 13F分析チェックポイント
| 開示対象 | $1億+運用機関 |
| 開示時期 | 四半期終了後45日以内 |
| 次回開示 | 2026.05中旬 (Q1) |
| 含む内容 | 株式·ETF·コールオプション |
| 含まない | 空売り·債券·現金·先物 |
⚠️ 13Fはロングポジションのみ開示 — 空売りヘッジがあり得るため実際のビューと異なる可能性あり。
✅ 新規買い(New)·追加買い(Add)·売却(Sold)カラムが核心。集中度上位銘柄=強い確信。
↗ WhaleWisdom Home
↗ Whale Screener
↗ Dataroma スーパーインベスター
02-D銘柄検索 — ワンクリックマルチサイトNEW
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💡 推奨組合せ: 銘柄スカウター(10年業績) + kabutan(ニュース) + TradingView(チャート) 3つを同時に開けば銘柄分析の80%がカバーされます。
15.21
2026.08.28 終値
3/9高値31.77年安値13.38 (2025.12)
安定<15注意15~20▲25警戒20~30パニック40+
VIX解釈: 15 以下 安定 / 20~30 警戒 / 30+ パニック / 40+ 危機
⚡ イラン戦争拡大で31.77急騰後に沈静化。20以上持続時はバリュエーション再調整シグナル。
💡 VIX 30+=恐怖ピーク→逆張り買い機会。Fear & Greed Indexと交差確認。
↗ CBOE VIX
↗ FRED 長期チャート
📉 米国イールドカーブ (Yield Curve)FRED
+0.47%p
10Y-2Yスプレッド — スティープニング継続
✅ 逆イールド解消維持長期金利↑インフレ反映
| 満期 | 金利 | 前月比 |
|---|
| 2年 | 4.19% | +0.08 |
| 5年 | 3.88% | -0.19 |
| 10年 | 4.66% | -0.02 |
| 30年 | 5.18% | +0.16 |
イールドカーブ形状 (現在: 右肩上がり正常)
2Y5Y10Y30Y
✅ 逆イールド解消維持。但し長期金利↑+短期金利↓=スティープニング加速。スプレッド+0.48%p。
⚡ スティープニング継続+NFP純減(−23K)+ISM 55.6反発(価格71.1)=雇用・製造業で対照的。原油は需要見通し下方修正で下落。FED 7/29 5回連続据置き(9-3、3名が利上げ反対)。 [8/20基準]
↗ FRED 10Y-2Y
↗ NY連銀 景気後退確率
3.4%
ヘッドラインCPI (7月 YoY)
↓ 6月3.5%からさらに鈍化2.5%
コアCPI (7月 YoY)
↓ 6月2.6%から鈍化+0.1%
前月比 (7月)
↑ 6月−0.4%から反発 (デフレ終了)
内訳 (7月): ヘッドラインMoM +0.1%、コアMoM +0.2%、エネルギー −1.5% (6月−5.7%から縮小)、住居費が上昇分の2/3に寄与
⚡ 7月CPI 3.4% — 6月3.5%からさらに鈍化、コア2.5%。ただしMoMは+0.1%に反発し6月−0.4%のデフレは終了。エネルギーの下落幅が縮小(−1.5%)、住居費が上昇を主導。YoYは冷却・月次モメンタムは正常化。FED 7/29 5回連続据置き。 [8/20基準]
💡 CPI YoY冷却でもコアMoM +0.2%は堅調 — FEDは利下げでなく様子見。関税・原油の方向を注視。
↗ BLS CPI
↗ FRED 長期チャート
−23K
非農業雇用変化(7月) — 純減に転換・予想を大幅に下回る
失業率 4.1% (参加率低下による)時給 +3.2% (2021.05以来最低)
⚠️ 7月−23K — 純減に転換(予想+83K)。政府−53Kが主導、小売・レジャーも不振。5月+129K→+63K、6月+57K→+20Kに大幅下方修正(合計−103K)。12ヶ月平均は月+34Kに急減。労働参加率61.4%(約5年半ぶり最低)。 [8/20基準]
⚡ 労働市場が純減に転換。失業率4.1%低下は264千人の労働市場離脱による(悪性)。賃金+3.2%で鈍化。ISM製造業55.6の好調と正反対 — 9月FED利上げ確率の低下要因。次回発表: 2026.09.05 [8/20基準]
↗ BLS 雇用統計
1,366K
1月年率換算 — 前月比 -9.8%
12ヶ月移動平均低下景気先行 下方
⚡ 30年固定モーゲージ ≈ 6.8%。12ヶ月平均低下 = 過去の景気後退先行パターン。
💡 利下げ時に最初に反発するセクター。
↗ Census 住宅統計
58
GREED
現在 (8/19)56
1週間前~52
1ヶ月前~43
1年前~62
💡 8/19基準 56 (GREED)。Fear→Greedに再転換 — イラン再激化・ホルムズ封鎖でもリスク選好を維持。CPI鈍化・好決算が牽引、VIX 15.8で安定。極端な貪欲(75+)でなければトレンド継続の傾向。 [8/20基準]
3.50 ~ 3.75%
現行FF金利 — 2026.07.29 FOMC 5回連続据置き
9月FOMC(9/16~17) 据置き確率 ~70%
| 時期 | 据置き 確率 | コンセンサス |
|---|
| 7月 (7/29) | 据置き 9-3 | 3名が利上げ反対(タカ派) |
| 9月 (9/17) | ~70% | 利上げ ~30%が残存 |
| 12月 | 低い | 年内の利上げ寄りを維持 |
| 利下げ時期 | — | 事実上消滅 |
⚡ 7/29 FOMC 5回連続据置き(3.50~3.75%)。票決9-3 — 3名が利上げ反対(タカ派の反対)、数年ぶりの分裂。7月議事録(8/19)は「インフレが収まらなければ追加引き締め」とタカ派的。ただし7月雇用の純減で9月利上げ確率は~30%に低下。利下げは依然消滅。 [8/20基準]
227.5%
Q4 2025 GDP反映値
過去2番目の最高+2.0σ
標準偏差
STRONGLY OVERVALUED
バリュエーションゾーン (ヒストリカルトレンド基準)
大幅割安
<-2σ割安
-2~-1σ適正
±1σ割高
+1~+2σ大幅割高
>+2σ
バークシャー·ハサウェイ現金 $3,800億+(過去最高) — バフェットが言葉より行動で送るシグナル。
⚠️ 短期タイミング指標ではない。新規ポジション参入時のリスク管理強化根拠として活用。
💡 分散投資·ポジションサイズ管理の再検討を推奨。
↗ GuruFocus リアルタイム
↗ 長期時系列
06経済カレンダー — 主要発表日程 (リアルタイム)LIVE
🔴 イラン戦争 (2026.02.28 ~, 約6ヶ月) — 交渉決裂·ホルムズ事実上閉鎖、フーシ第二戦線再激化
2026.02.28 米·イスラエルによるイラン空爆(作戦名"Operation Midnight Hammer")で開戦。4/7~8に停戦成立(パキスタン仲介)も、7/6~7のイランによる商船攻撃を契機に7/7 米CENTCOMが空爆再開 — トランプ「停戦終了」を宣言。オマーン仲介の60日交渉が続いたが8/17に合意なく期限切れ、8/18トランプ「交渉なし」宣言·オマーン爆撃の脅しまで飛び出し外交が膠着した。
⚡ 原油はむしろ下落 — ブレント90ドル台前半·WTI 80ドル台(8/19)、7/23の~$100から反落。ホルムズ通航は事実上閉鎖(平時比 ~90%+↓)·湾岸産油 ~8mb/dシャットインでも、IEA·OPECの需要見通し下方修正が相殺。フーシ派は7/20サウジ海上封鎖を宣言、8月にバブ·エル·マンデブで貨物船攻撃·6名死亡(1年ぶりの死者)。8/17の交渉期限切れで膠着が深化。 [8/20基準]
日本への影響: 原油輸入全量依存 → 貿易赤字拡大 → 円安加速 → BOJジレンマ深化(インフレ↑ vs 景気↓)。韓国もホルムズ通航にイラン承認が必要。
💡 エネルギー株(XOM·CVX·ENEOS)恩恵/航空·運輸·化学コスト圧迫/防衛株(LMT·NOC·韓華エアロ)強勢継続。停戦交渉進展時は原油·VIX急落→テック株反発シナリオ。